Штаб-квартира Газпрому в Санкт-Петербурзі (Фото: REUTERS/Anton Vaganov)
ТОВ Газпром капітал, дочірня компанія Газпрому, завершило розміщення дебютного випуску річних облігацій обсягом 1,5 млрд юанів ($206,7 млн на поточний момент).
Збір заявок на емісію відбувся 26 березня без премаркетингу. Організатором і технічним андеррайтером виступив Газпромбанк, повідомляє Інтерфакс.
Ставка щомісячних купонів до погашення встановлена на рівні 9% річних. Номінал однієї облігації – 100 тис. юанів ($13,78 тис.).
Московська біржа 25 березня зареєструвала випуск і включила його в третій рівень списку цінних паперів, допущених до торгів. За бондами надано поручительство від ПАТ Газпром.
Незважаючи на те, що єврооблігації Газпрому випускалися в різних валютах, з юанями компанія на публічний борговий ринок досі не виходила, ця емісія стала першою.
Наразі в обігу також перебувають п’ять випусків біржових бондів Газпрому на загальну суму 70 млрд руб. ($820 млн), 31 випуск біржових облігацій Газпром капіталу загальним обсягом 825 млрд руб. ($9,7 млрд), шість випусків класичних бондів, включно з безстроковими, на 544,2 млрд рублів ($6,4 млрд), а також випуски заміщувальних бондів у різних валютах.
Раніше повідомлялося, що запозичення в китайській валюті у 2025 році знову стали затребувані російськими емітентами на тлі високих ставок за рублевим боргом, які перевищують 20% річних. Тому учасники ринку очікують нових розміщень, хоча обсяги можуть знизитися.
